Marché des ESN : où se joue la croissance à l’approche de 2027 ?

Le marché des ESN retrouve la croissance, mais en même temps les grands comptes continuent de réduire leurs panels de fournisseurs. Après le recul de 2025, Numeum prévoit une hausse de 1 % en 2026. Pour un dirigeant d’ESN qui prépare 2027, deux questions se posent : dans quels secteurs et sur quelles expertises chercher les prochaines missions ? Et comment y accéder lorsque son entreprise n’est pas référencée ?

Pourquoi les ESN ont-elles reculé en 2025 alors que les logiciels progressaient ?

En 2025, les dépenses numériques ont davantage profité aux éditeurs qu’aux prestataires. Le bilan de Numeum publié en décembre chiffre l’écart : −1,8 % pour les ESN, contre +8,2 % pour les éditeurs de logiciels et les plateformes.

Les clients ont limité les nouveaux projets, notamment dans l’industrie, la banque et le commerce. Les migrations vers les logiciels en ligne et le cloud, ainsi que les hausses de tarifs, ont en revanche soutenu les recettes des fournisseurs technologiques. Ces deux mouvements étaient déjà décrits dans l’observatoire de juin 2025.

À la baisse du nombre de projets s’ajoute une pression sur les prix imposée par de nombreuses directions achats, qui continuent par ailleurs de restreindre leurs panels de fournisseurs.

Où en est la reprise du marché des ESN en 2026 ?

À l’échelle du marché français des ESN, Numeum prévoit une croissance de 1 % en 2026, contre 1,4 % annoncé en décembre 2025. Dans son observatoire de juillet 2026, le syndicat cite la prudence des clients et la pression sur les prix comme principaux freins à la reprise.

Le retour de l’activité se dessine aussi chez les petites structures. Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires des TPE-PME de conseil en systèmes et logiciels informatiques progresse de 1,4 % en valeur sur un an, selon Image PME, l’observatoire de l’Ordre des experts-comptables. Le redressement avait commencé au premier trimestre, après trois trimestres de baisse.

Quels secteurs clients continuent d’investir dans le numérique ?

L’énergie, les services, la banque et l’industrie offrent les perspectives les plus favorables dans l’observatoire de Numeum de juillet 2026.

La banque et l’industrie retrouvent des perspectives de croissance numérique après avoir freiné le marché en 2025, comme le relevait alors Numeum.

Dans l’énergie, les programmes de modernisation des réseaux électriques comprennent le renouvellement des systèmes de surveillance et de pilotage. La Commission de régulation de l’énergie décrit ainsi des investissements de long terme pour suivre le fonctionnement du réseau de transport et agir en temps réel.

Dans la banque, le développement des services en ligne se poursuit parallèlement aux travaux de sécurité. L’ACPR fait de la gestion des incidents informatiques, des tests d’intrusion et des contrats avec les prestataires des priorités pour 2026.

L’industrie présente des écarts marqués entre filières. Dans le conseil en technologies, Numeum prévoit pour 2026 une croissance de 3,5 % dans la défense et de 2,5 % dans l’aéronautique, contre un recul de 2 % dans l’automobile.

Quelles expertises sont particulièrement recherchées en 2026 ?

Le développement logiciel, la maintenance et l’exploitation informatique restent au cœur de l’activité des ESN. Certains domaines suscitent une demande particulièrement soutenue en 2026 : la data et l’IA, le cloud et la cybersécurité. Ils s’accompagnent de besoins de formation et d’adaptation des processus métier.

Data et IA : l’intelligence artificielle entre dans les applications métier

Nous constatons une demande croissante d’IA intégrée dès la conception des nouvelles solutions. Les entreprises commencent par choisir les usages à tester, puis organisent leur déploiement. Dans l’enquête KPMG–Numeum d’octobre 2026, 62 % des dirigeants interrogés constatent une hausse des demandes de conseil en amont.

Des cas d’usage illustrent déjà cette évolution dans la relation client et dans l’accès aux informations internes.

Hello bank! utilise les modèles de Mistral AI dans son assistant HelloïZ pour comprendre les demandes des clients et les orienter, avec un relais vers un conseiller humain.

Chez France Travail, Neo donne aux conseillers un accès au dossier du demandeur d’emploi en langage naturel ; son déploiement progressif a commencé dans quatre régions en avril 2025.

Les ESN et sociétés de conseil en technologies interrogées par Numeum et KPMG veulent que leurs prestations d’IA représentent 18 % de leur chiffre d’affaires d’ici trois ans, contre 7 % aujourd’hui. Elles donnent la priorité au conseil aux clients, à la conception et à l’intégration de solutions d’IA. L’enquête porte sur près de 200 entreprises implantées en France.

Les projets data concernent aussi les outils de pilotage et de reporting. Les retours de grands comptes réunis par le Cigref et la DFCG en janvier 2026 sur le reporting de durabilité montrent des données dispersées entre filiales, difficiles à harmoniser et à vérifier. Les travaux décrits portent sur la collecte depuis plusieurs systèmes, la définition commune des indicateurs, la consolidation dans un entrepôt de données et la traçabilité jusqu’aux sources. Un catalogue de données identifie les informations disponibles et leurs responsables.

Cloud : l’IA et la souveraineté changent les projets d’infrastructure

Dans l’enquête mondiale Flexera 2026, menée auprès de 753 décideurs cloud, 73 % des répondants utilisent à la fois du cloud public et privé. Les principales difficultés des migrations concernent les dépendances entre applications, la faisabilité technique et la comparaison des coûts. Ces trois sujets donnent lieu à de nombreux chantiers de revue d’architecture.

Le chiffrage intervient aussi plus tôt dans les projets d’IA. Le State of FinOps 2026 relève une demande d’outils pour estimer le coût des architectures avant leur déploiement ; la gestion des dépenses d’IA arrive en tête des compétences que les équipes FinOps souhaitent développer. Le suivi et la maîtrise des dépenses technologiques, ou FinOps, prennent ainsi place dès la conception, puis pendant l’exploitation des applications.

Les exigences de souveraineté influencent également le contenu des projets. Le Cigref associe le déploiement de l’IA à la protection des données sensibles, à la possibilité de changer de fournisseur et à la maîtrise des ressources cloud ou internes. Le choix porte donc sur le lieu de stockage et de traitement des données, et sur la possibilité de les transférer vers un autre fournisseur.

La confidentialité des données peut conduire à héberger les traitements d’IA sur les infrastructures de l’entreprise. L’accord entre BNP Paribas et Mistral AI prévoit ainsi le développement de solutions sur site pour les procédures de connaissance client (KYC), qui portent sur des informations sensibles.

Cybersécurité : renforcer les accès, la surveillance et le contrôle des fournisseurs

La cybersécurité reste une priorité d’investissement. Dans le CEO Outlook 2026 de KPMG, 35 % des dirigeants français de grandes entreprises interrogés déclarent avoir renforcé les moyens consacrés à la cybersécurité et à la protection contre les risques numériques.

Le baromètre CESIN–OpinionWay 2026, mené auprès de 397 responsables cybersécurité, décrit des travaux d’amélioration des dispositifs existants : cartographier les actifs à protéger, mieux gérer les comptes d’administrateurs et les accès des sous-traitants. La sécurité intervient aussi dans le contrôle des fournisseurs : 85 % des répondants intègrent des clauses de sécurité dans leurs contrats et 74 % utilisent des questionnaires de sécurité.

Dans le cloud, le panorama de l’ANSSI publié en 2026 relève des compromissions régulières et souligne l’importance de disposer des journaux d’activité pour enquêter. La surveillance et la réponse aux incidents font partie de ces travaux de sécurisation.

L’IA ajoute un autre chantier : les outils utilisés sans accord de l’entreprise et leurs connexions aux données internes. Dans le baromètre CESIN, 66 % des répondants jugent ces usages non approuvés à risque élevé ou très élevé.

Formation : accompagner les usages professionnels de l’IA

La formation figure également parmi les préoccupations des clients. Dans le même CEO Outlook de KPMG, 57 % des dirigeants français interrogés citent la formation des collaborateurs aux outils d’IA parmi leurs principales préoccupations.

Nous sommes au début d’une transformation de la conception des logiciels et des façons de travailler. Intégrer l’IA dès le départ conduit à définir les données qu’elle peut consulter et ce qu’elle peut faire : proposer une réponse, modifier une information ou déclencher un traitement, avec ou sans validation humaine. Ces autorisations se traitent avec le choix de l’hébergement et le contrôle des accès, ce qui relie le développement, l’infrastructure et la cybersécurité au sein d’un même projet.

Quels investissements devraient soutenir la demande en 2027 ?

Dans le CEO Outlook publié par KPMG en octobre 2026, 74 % des dirigeants français de grandes entreprises interrogés prévoient de consacrer plus de 10 % de leur budget d’investissement à l’IA au cours des douze prochains mois.

À l’échelle mondiale, Gartner prévoit pour 2027 une croissance de 4,9 % des dépenses en services informatiques et de 25,7 % pour les infrastructures cloud à la demande, ou IaaS. Le cabinet identifie les infrastructures d’IA, les plateformes cloud intégrant l’IA et les logiciels comme les principaux moteurs d’investissement.

Le développement des infrastructures d’IA s’accompagne des travaux déjà engagés chez les clients : concevoir les architectures, intégrer les applications et exploiter les environnements cloud.

En Europe, Gartner prévoit 23,1 milliards de dollars de dépenses en infrastructures cloud souveraines en 2027, contre 12,6 milliards en 2026. Les administrations, les secteurs réglementés et les opérateurs d’infrastructures critiques figurent parmi les principaux acheteurs attendus.

Un autre facteur entre en jeu pour 2027 : l’élection présidentielle française. Certains grands comptes pourraient attendre l’issue du scrutin avant d’engager de nouvelles dépenses. Des missions seraient alors reportées, voire des projets annulés. L’attentisme est déjà mesuré chez les PME et ETI : dans une enquête QBE–OpinionWay menée au printemps 2026 auprès de 301 décideurs d’entreprises de 50 à 4 999 salariés, 65 % déclarent reporter ou suspendre certains projets en attendant l’élection.

Comment accéder aux missions et réunir les compétences pour les réaliser ?

Les perspectives d’investissement dans l’IA et le cloud sont encourageantes pour 2027, malgré l’incertitude liée à l’élection présidentielle française à venir. Nous observons dans le même temps la poursuite du resserrement des panels chez la plupart des grands comptes, qui limitent le nombre de fournisseurs avec lesquels ils contractualisent directement.

Chez Nexoris, nous observons très concrètement cette tendance, qui s’est traduite par une hausse de plus de 70 % de notre activité de portage commercial au cours des trois premiers trimestres de 2026, par rapport à la même période en 2025. Le portage commercial prend ainsi une place croissante sur le marché des prestations intellectuelles. Les ESN y voient un moyen de continuer à travailler avec les grands comptes malgré le resserrement des panels, pour un coût d’intermédiation limité.

Au-delà du portage commercial, Nexoris Partners propose également d’autres services pour faciliter le développement de l’activité des ESN et limiter leurs risques.

Le partage d’appels d’offres permet aux ESN partenaires de proposer leurs propres salariés sur des besoins grands comptes reçus par Nexoris. Il vise à réduire le temps passé en intercontrat.

Un besoin hors du cœur de l’offre ne justifie pas toujours un recrutement. Avec son service de sourcing de freelances, Nexoris Partners permet de rechercher cette compétence sans l’ajouter durablement aux effectifs.

Enfin, lorsque le consultant est déjà identifié mais n’a pas de société propre, le portage salarial permet de préparer le démarrage sans attendre une création d’entreprise. Au sein du groupe, nous disposons avec Nexoris Portage d’une solution très performante pour répondre à ce besoin.